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西部首家“A+H”城商行来了 重庆银行今日在上交所挂牌

上海证券报 2021/02/05 128 返回列表
2月5日,重庆银行正式在上交所挂牌上市,标志着首家在港交所上市的内地城商行,时隔7年终于叩开A股大门,成为西部地区首家“A+H”上市城商行。至此,A股上市银行队伍扩充至38家。

登陆A股前夕,投资者对重庆银行高度关注。从申购情况看,线下机构申购倍数为144.2倍,线上个人投资者申购倍数为2690倍,回拨前中签率0.037%,回拨后中签率0.11%,创下2019年以来“A+H”上市银行新纪录。

“成功回归A股,重庆银行将获得更为广阔的资本市场空间?!敝厍煲卸鲁ち志雇?,在成渝地区双城经济圈建设、新时代西部大开发、西部陆海新通道建设等一系列重大战略的加持下,重庆银行将主动融入双循环新发展格局,强化金融服务,实现高质量发展。

聚焦西南地区区位优势显著

2020年,重庆提出,要建设具有全国影响力的重要经济中心和科技创新中心。作为当地规模最大的城商行,重庆银行登陆资本市场,可谓顺势而为。

重庆银行披露,该行A股IPO公开发行总量约3.47亿股,约占发行后总股本的10%,发行价格为10.83元/股,预计募集资金净额约37.05亿元。

重庆银行是西部和长江上游地区成立最早的地方性国有股份制商业银行。2003年,该行实施“增资扩股、资产重组、引资上市”计划,并于2013年11月在港交所成功挂牌上市,成为内地首家在港交所主板上市的城商行。

市场对重庆银行的关注,源于该行根植于大西南、辐射中西部的独特优势和未来发展潜力。从重庆的区位看,渝川陕贵是西部地区经济发展较好的几个省份,重庆居于枢纽位置,区位优势明显。

在重庆银行的路演中,不少投资者将话题聚焦该行区域布局上。重庆银行行长冉海陵介绍:“重庆银行从重庆本土起步,已逐步成长为西部地区的区域性银行,这将为重庆银行未来发展提供广阔的市场空间?!?br />
作为较早“走出去”的城商行,重庆银行目前已在四川、陕西、贵州这3个省份布局,不仅在省会城市设立了分行,并逐渐在经济基础好的地级市设立分支机构,目前下设分支机构145家。

2020年前三季度,重庆银行实现营收98.87亿元,同比增长12.75%;归母净利润38.94亿元,同比增长4.60%。拉长周期,从资产负债规???,截至2020年三季度末,该行资产总额5469亿元、贷款总额2683亿元、存款总额3112亿元,分别较“十三五”期初增长2271亿元、1435亿元、1119亿元,增幅分别达71%、115%和56%。2020年前三季度,实现净利润较“十三五”期初增长50%。

零售转型数字化护航

14.45%、26.99%、22.32%、23.75%——这组数据是重庆银行2017年至2019年及2020年上半年零售业务营收在整体营收中的占比,零售业务已成重庆银行重要的盈利来源。

林军介绍,近几年该行坚定不移地向零售转型,零售业务存贷款占比显著提升。

2020年三季度末,该行零售存、贷款占比分别为37.5%、34.6%,分别较“十三五”期初上升17.3个百分点和5.5个百分点。

“重庆市城镇化的水平相对不算高,随着城镇化布局不断加大,居民收入持续提升,重庆银行零售业务面临良好的发展契机?!比胶A杲樯?,该行在几年前敲定向零售转型的战略决策,坚持线下业务和线上业务并行推进的发展策略,拓展了“捷e贷”“薪e贷”“幸福贷”等互联网金融产品。截至2020年三季度末,该行零售客户超800万户。

疫情发生后,银行数字化转型进程提速,零售业务发展更是离不开金融科技的支撑。作为人民银行金融标准化的试点银行,重庆银行正全面提升金融科技的基础支撑能力,确保未来快速接入和响应。

重庆银行已将“数字转型”列为“十四五”期间的重点战略任务之一,不断增强大数据智能化创新发展能力,推动“科技赋能”体系深化建设。目前,重庆银行从事金融科技创新业务和技术的员工约800人,占全行人数的17%。

综合化经营优化利润矩阵

除了加速传统业务转型、推动零售业务升级,重庆银行正通过启动大资管布局、全力申办金融牌照等手段,多元化业务结构,从而优化利润矩阵。

目前,重庆银行控股重庆鈊渝金融租赁股份有限公司,持有其51%股份;控股兴义万丰村镇银行,持有其66.75%股份;参股马上消费金融股份有限公司,持有其15.53%股份;参股重庆三峡银行,持有其4.97%股份。

其中,鈊渝金租成立于2017年,持有全国性金融牌照。据重庆银行副行长彭彦曦介绍,鈊渝金租开业至今,资产规模和净利润均实现快速增长,开业3年仍保持零不良率,并依托重庆在“渝新欧铁路”“中新互联互通南向通道”中的重要节点地位,积极参与区域发展。

截至2020年6月30日,鈊渝金租总资产219.93亿元,净资产34.87亿元,2020年上半年实现净利润1.49亿元。

该行参股、控股金融牌照机构,是其区域化发展和综合化发展的重要组成部分。对于未来规划,林军表示,重庆银行坚持立足重庆、辐射西部,将建设全国一流上市商业银行作为战略愿景。

“重庆银行2013年登陆港交所,借助香港地区成熟的金融监管体制及市场环境不断提升公司治理水平?!绷志雇?,A股上市成功后,不仅会拓宽该行的资本补充渠道,从长远看,更将促使该行不断完善公司治理、内控合规管理及科学可持续发展,在品牌效应、战略发展及股东回报上都有积极而深远的意义。
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